内卷加剧 部分银行零售贷款不良率有所抬头

42家A股上市银行中期业绩披露收官，银行零售贷款业务资产质量有了最新数据支持，它如同一面镜子，映照出当前银行业面临的复杂挑战与潜在风险。

今年以来，为积极应对市场环境变化，叠加促消费等政策助力，不少银行发力个贷业务。当前，银行个贷业务尤其是消费贷、经营贷内卷加剧，价格战如火如荼。激进营销下，风险隐忧浮现。数据显示，当前上市银行资产质量整体保持稳定，不过部分银行上半年零售贷款领域不良贷款率有所抬头。

多家银行管理层在近期召开的业绩说明会上表示，在接下来的一段时间里，零售信贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可控。面对市场波动与风险挑战，如何在追求业务发展的同时，精准锻造业务发展与风险防控之间的微妙平衡术，成为各家银行持续探索的话题。

消费贷、经营贷陷入内卷

今年以来，消费贷、经营贷内卷加剧。贷款利率普遍下降之余，不少银行一边通过发放优惠券、拼团形式加大优惠力度，一边在贷款客户满足一定资质要求下，增加授信额度。总体而言，为积极应对市场环境变化，推动业务持续发展，多家银行将个贷作为展业重点之一。

从2024年中期业绩数据来看，多家银行个贷业务呈增长态势，尤其是在经营贷、消费贷方面。例如，截至6月末，工商银行个人贷款比上年末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增幅不高，但个人消费贷款和个人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的双位数增长。农业银行个人贷款较上年末增长7.3%，个人消费贷款、个人经营贷款较上年末增长均超20%，分别为26.5%、28.4%。

另外，截至6月末，邮储银行个人消费贷款29293.40亿元，较上年末增加705.99亿元，增长2.47%。该行中期报告显示，这主要源于全力支持居民刚性和改善性住房需求，打造数字化、智能化消费信贷产品体系和营销模式，为客户提供了便捷、优质的消费信贷服务。此外，该行上半年其他消费贷款利息收入同比增加12.04亿元，增长8.52%，一定程度上抵消了利率下调对个人贷款利息收入的影响。

股份行个人信贷业务也呈现明显增长态势。截至2024年6月末，“零售之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；浙商银行零售贷款（包括个人房屋贷款和个人消费贷款）2922.86亿元，较上年末增长2.71%。

值得一提的是，面临大行业务持续下沉、信贷资源竞争加剧的挑战，城农商行毫不示弱。上半年，宁波银行持续发力消费信贷，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中个人消费贷款、个体经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增加。截至6月末，苏农银行个人经营贷款、个人消费贷款分别为155.74亿元、57.34亿元，较上年分别增长1.76%、5.81%。此外，青农商行、沪农商行等个人贷款业务也呈增长态势。

零售业务隐忧浮现

在系列促消费、加大普惠贷款投放背景下，银行个贷业务价格战如火如荼，激进营销之时，市场愈发关注贷款的质量问题。

今年上半年，上市银行整体不良贷款率保持稳定。42家A股上市银行中，截至6月末，超四成银行的不良贷款率较上年末呈下降态势。其中，重庆银行不良贷款率为1.25%，较上年末下降0.09个百分点，下降数最大。不过，也有约9家上市银行的不良贷款率较去年末上升，其中西安银行不良贷款率上升0.37个百分点，截至6月末，该行不良贷款率为1.72%。

西安银行在2024年半年度报告中解释称，在经济增速放缓、产业结构变化等趋势下，受建筑、房地产、制造及批发零售等行业风险上升因素影响，该行信贷资产受到一定程度的质量下迁和逾期率上升压力。

尽管银行业整体资产质量保持稳定，但个人贷款业务领域的风险不容忽视。截至6月末，平安银行个人贷款不良率1.42%，较上年末上升0.05个百分点。该行表示，部分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升。青农商行个人消费贷款不良率较上年末上升0.35个百分点。此外，部分银行信用卡不良率继续上行。业内人士认为，需持续关注零售领域风险状况。

“2021年以来，经济承压，但上市银行不良贷款率呈现逐步改善趋势，主要是对公领域不良改善贡献。今年以来社融增速回落，且前期小微支持政策逐步退出，银行零售端风险暴露压力明显加剧，零售不良率上行，各项前瞻性资产质量开始波动，预计下半年这一趋势延续并逐步体现在不良率和拨备覆盖率等指标上。”广发证券银行业首席分析师倪军表示。

面临零售领域风险，一些银行采取了更为谨慎的风险管理策略。例如，上半年，青岛银行主动调整互联网贷款结构和总量，截至6月末，该行个人消费贷款余额203.23亿元，较上年末下降6.96%。另外，针对零售风险，兴业银行从产品设计、风控逻辑、流程管控、模型策略等方面优化零售信贷全流程管控，严格零售交叉违约认定，不断夯实零售信贷基础管理工作，提升零售风险防控。

整体风险可控

在上市银行近日召开的2024年中期业绩说明会上，资产质量成为投资者普遍关切的话题之一。多家银行管理层表示，在接下来的一段时间里，零售信贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可控。

邮储银行副行长徐学明表示，上半年信贷整体呈现出零售贷款弱于公司贷款的格局。“较上年末而言，截至6月末，我行公司贷款增长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是不多见的。”徐学明说。

零售业务转型压力来自哪里？平安银行行长冀光恒在业绩说明会上介绍，零售业务的主要压力源于风险，风险则源于缺乏自营渠道。关于零售业务盈利失速的原因，冀光恒解释，这是由于该行主动摒弃千亿元级高风险零售资产，给营收带来了较大冲击。“不过，从内部管理数据上看，当前零售贷款余额净增趋势、不良生成等指标已有企稳好转迹象。”冀光恒说。

另外，浙商银行行长助理、首席风险官潘华枫表示，部分小微企业和零售客户还款能力面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微企业和零售客户的信用风险上升趋势延续，这也是资产质量所面临的风险压力来源之一。

“预计下半年及未来一段时间，不良率、关注率、逾期率还会略有上升，但是整个零售信贷的风险是稳定可控的。”招商银行副行长王颖认为，针对下一阶段零售信贷业务，房贷业务方面，二手房是招行一个新发力点，小微和消费贷也是重要品种。在信用卡业务中，新的发力点是分期业务，包括汽车分期、新能源汽车分期。

浦发银行党委副书记、副行长、董事会秘书谢伟表示，在零售业务领域，该行将牢牢把握促消费政策，加大零售信贷投放力度，关注居民的差异化需求，在做好金融服务的基础上，提高资金沉淀率和留存率。

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